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    道通期貨原油&燃料油日報(2023.07.21)

    作者:研究所黃世俊 | 發布時間:2023-07-21 | 瀏覽: 8054次

    一、觀點簡述

    原油:國際油價低位震蕩。美國至714日當周EIA天然氣庫存增加410億立方英尺,預期480億立方英尺,前值490億立方英尺。美國至714日當周EIA原油庫存-70.8萬桶,預期-244萬桶,前值594.6萬桶。美國至714日當周API原油庫存減少79.7萬桶,預期減少225萬桶,前值增加302.6萬桶。近日,伊拉克政府與法國道達爾能源公司(TotalEnergies)簽署總額270億美元的能源開發合同。操作思路以低位震蕩為主,注意止盈止損。

    燃料油:新加坡企業發展局周四公布的數據顯示,截止712日當周,新加坡包括燃料油及低硫含蠟渣油在內的燃料油(瀝青除外)庫存1835.4萬桶,比前周減少221.7萬桶。亞洲燃料油市場面穩定,含硫量0.5%船用燃料油與380cst高硫燃料油價差不斷縮窄,然而這并未推動低硫燃料油市場交易,目前船運市場處于運輸需求淡季,船用燃料油需求受到打壓。新加坡6月份船用燃料油月度銷售量下滑至四個月最低水平。操作思路以區間震蕩操作,觀望為主,注意止盈止損。

    二、今日要聞

    【原油行業資訊】

    1、 由于陶氏路易斯安那州Plaquemine環氧乙烷(EO)裝置最近發生火災,以及隨后的不可抗力,可能會出現環氧乙烷衍生品的嚴重短缺。維修可能需要長達6個月的時間。
        2
    、 一家地區法院推翻了發給英力士在比利時安特衛普的一號項目裂解裝置項目的許可證,稱該項目的未來受到質疑。該項目于2019年公布,計劃于2026年投產。
        3
    、 美國參議院將限制向中國出售戰略石油儲備的條款列入國防法案。去年中石化子公司Unipec AmericaSPR中獲得了近100萬桶石油,招致了共和黨人的強烈批評。
        4
    、 黑海對東南亞的小麥報價一夜之間上漲了10美元/噸,羅馬尼亞和保加利亞對越南8月至9月的飼料小麥報價據說在720日為每噸成本加運費價282美元。
        5
    、 720日,馬來西亞商品交易所的棕櫚油期貨收漲3.9%,至每噸4,043馬幣(888美元)的四個月高點,受黑海谷物走廊中斷、主要目的地需求強勁以及大豆油和葵花籽油溢價上升的推動。
        6
    、 美國墨西哥灣乙烷裂解為乙烯的現貨毛利率。周二,德克薩斯州MBethane價格升至39.75美分/美元的高點,比620日的21.6875美分/美元上漲了83%。

    三、品種詳情

    品種

    基本面分析

    市場行情

    減產氛圍繼續帶來利好支撐,但交易商對需求前景保持謹慎,國際油價小幅上漲。NYMEX原油期貨08合約75.630.28美元/桶或0.37%;ICE布油期貨09合約79.640.18美元/桶或0.23%。

    原油

    美國至714日當周EIA天然氣庫存增加410億立方英尺,預期480億立方英尺,前值490億立方英尺。美聯儲前主席伯南克周四(721)表示:普遍預期中的美聯儲下周加息,可能是本輪緊縮行動中的最后一次。伯南克表示,隨著租金上漲消退和汽車價格下跌,他預計未來六個月通脹“更持久”地下降至3%3.5%的區間。據原油新聞718日消息稱,根據最新報道的數據,由于國際能源價格飆升,卡塔爾能源公司2022年的凈利潤增長了58%,達到1546億里亞爾(424億美元)。美國至714日當周EIA原油庫存-70.8萬桶,預期-244萬桶,前值594.6萬桶。高盛分析師Callum Bruce在一份報告中表示,過去三周布倫特原油上漲的原因是市場對下半年的預測轉向供不應求。該價格可能進一步走高。高盛預計油價將繼續邁向該行202312月每桶86美元的目標價,但達到100美元的可能性不大,達到這一水平將受到供應而非需求的驅動。當前高盛對下半年供需水平的預測需受到200萬桶/日的沖擊,才能推動油價達到三位數。美國至714日當周API原油庫存減少79.7萬桶,預期減少225萬桶,前值增加302.6萬桶。美國6月零售銷售環比上升0.2%,為連續第三個月增長,但低于預期的0.5%,前值從0.3%上修至0.5%;核心零售銷售環比升0.2%,預期0.3%,前值從0.1%上修至0.3%。美國6月工業產出環比下降0.5%,為202212月以來最大降幅,預期持平,前值由降0.2%修正至降0.5%;制造業產出環比下降0.3%,預期持平。

    燃料油

    供應充裕,亞洲低硫燃料油市場受壓,船運市場進入淡季,船用燃料油需求下降。預計7月份將有550-600萬噸的套利燃料油進入東亞地高硫燃料油市場,高硫燃料油還受到價格低廉、供應充足的液化天然氣的沖擊。臺灣地區中油公司發布標書尋購4萬噸9月交貨的低硫燃料油,本周二已經截標。亞洲燃料油市場面穩定,含硫量0.5%船用燃料油與380cst高硫燃料油價差不斷縮窄,然而這并未推動低硫燃料油市場交易,目前船運市場處于運輸需求淡季,船用燃料油需求受到打壓。本周初含硫量0.5%船用燃料油與380cst高硫燃料油間價差已經縮窄至每噸90美元下方。高硫燃料油需求因南亞電廠需求低于往年而受到打壓,發電廠用供應充足且價格低的液化天然氣作為燃料。官方數據顯示,新加坡6月份船用燃料油月度銷售量下滑至四個月最低水平,但2023年上半年,生物摻混的船用燃料銷售量超過2022年同期。作為全球主要港口和最大船舶加油中心之一,新加坡的燃料油銷售是反映市場情況的一個關鍵指標。新加坡海事和港口管理局(MPA)公布的數據顯示,6月份新加坡船用燃料銷售量合計393萬噸,比前月減少13.1%,但同比增加4.7%。印度尼西亞國家油氣礦業公司(Pertamina)通過標書銷售出三船各20萬桶分別于8月12-13日、8月20-21日和8月24-28日裝船的船用燃料油,同時銷售出20萬桶8月11-12日裝船的低硫燃料油。新加坡國際企業發展局(IE)公布的數據顯示,截止7月12日當周,新加坡燃料油庫存1835萬桶(相當于289萬噸)。

    四、市場跟蹤

    日期

    fu2309(元/噸)

    lu2309(元/噸)

    Lu-Fu價差

    新加坡高硫(美元/噸)

    新加坡低硫(美元/噸)

    2023/7/20

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